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第32集：蓝蟾蜍、泥巴鱼！水边的战斗！！
电视猫 时间：
在与修帝对战时，小智发现到水水獭的意外弱点，那就是「在水中睁不开眼睛」。为了立刻开始特训，它们来到一个大水池！小智将其他同伴交给艾莉丝照顾，陪著水水獭特训，但是却一直没有成果。同一时间，艾莉丝放任神奇宝贝四处玩耍，可是滑头小子竟然对躲在草丛中的「蘑菇神奇宝贝」宝贝球菇"使出铁头功！结果，生气的宝贝球菇对大家喷出毒粉末，让大家都中毒倒地！附近没有神奇宝贝中心，在这种危急状况下，能依靠的只有水水獭……最後到底会怎麼样呢！？