日本人在宁府什么也没有搜查到只好撤了兵。宁五原殷勤的送苗月歌上车，他说自己对苗月歌琵琶上的四个字非常感兴趣。苗月歌说自己每天都在悦泰茶楼表演，她邀请宁五原有时间可以到茶楼来听自己讲这四个字的故事。回到家季晓楠认为今天的刺杀行动是宁宝林故意安排的，否则外人是不可能把枪带进宁府的。季明宇却认为宁宝林没有那么大的胆子敢刺杀自己。

日本人走后宁宝林又收到一份生日礼物，他打开礼物一看就知道来者是何人。来到密室，给他送生日礼物的人正是李八一。他追问宁宝林药品是不是宁宝林劫持的，宁宝林谎称自己没有插手此事。宁宝林告诉李八一宁五原回来了，目前在警察厅工作。李八一听后大怒，他误以为是宁宝林把宁五原送到警察厅去当汉奸的。李八一告诉宁宝林现在全国抗战形势一片大好，他劝宁宝林不要再为日本人做事了，宁宝林却说各人有各人的活法。宁宝林让李八一从密道离开，李八一安全逃离了宁府。

宁雅芝在宁宝林的书房里找到了血书，血书记载着当年宁宝林三人共同抚养宁五原的誓言，得知自己的身世宁五原不禁泪流满面。日本人命令季明宇赶快抓到药王，在李秋成的严刑拷打下叛徒赵山终于招供了，他告诉李秋成自己也不认识药王，他都是通过C23电台和药王联系的。季晓楠截获了C23电台的信息，季明宇决定让宁五原负责明晚的行动。苏美玲原来是一个日本间谍，竹木大佐让她利用和宁宝林家的关系找到这批药品。宁五原告诉苗月歌他一定要除掉这个叛徒，而且这个叛徒有可能就是李八一，苗月歌听后紧张的把茶水都洒了出来。

季明宇任命宁五原为抓药王的行动队队长，宁五原要求见叛徒一面，李秋成却不肯，只给了他一些档案资料。行动之前李秋成放走了赵山，他用赵山弟弟小海的性命威胁赵山务必抓住药王，必要时可以击毙药王。宁五原正准备带着队伍出发，却得知叛徒被李秋成放走的消息，他请求季明宇取消这次行动，彻查李秋成放人的动机，李秋成辩解说这是他为了抓到药王布置的一个秘密计划，两人争执不下分别在季明宇面前立下了军令状。

宁五原命人剪断了行动区域的电线，大地变得一片漆黑。苏明远手下的特务也在此处潜伏想趁机抓到药王，停电之后，他们感觉不对劲便想偷偷离开，警察发现了他们，两队人马展开了激战。宁五原飞檐走壁突然出现在军统特务的后方，一举抓住了三个特务，两个特务服药自杀，最后一个正要服药被宁五原及时制止了。季明宇远远地坐在汽车上观察着宁五原的一举一动，他这次让宁五原负责行动就是要试探宁五原。宁五原正要向季明宇汇报成果，被抓到的军统特务趁警察不注意咬舌自尽了，宁五原不禁大发脾气。

赵山跑回家要带小海逃走，还没出门就遇见了李八一。李八一质问赵山当天为什么没有出现在码头，赵山谎称老王派自己做事去了。趁李八一没有注意的时候，赵山举起枪对准了他。赵山让小海把李八一绑了起来，李八一是解绳索的专家，他解开绳索拿着枪与赵山对峙起来，小海知道哥哥说了慌开枪打死了赵山。李八一把小海藏在路边的垃圾箱里自己飞身逃走了，宁五原听到枪声带着警察赶来发现了赵山的尸体，他察觉到垃圾箱里有人便故意撤走了警察。