一枝花的计划是在日本人去签约的必经之路上设置埋伏，杀了日本人，匣子的计划是直接杀了张瑞年，而地下党的计划是以拍摄电影的理由假扮警察，以达到干扰日本人的行车路线而让人误以为拍戏的目的。

当晚，一枝花带领人在日本人去签约地点的必经之路上埋伏，却发现自己中计被包围。一枝花先掩护白荣福撤退，再带着孙大白唬撤离。等赵英雄和幺贺回到原地的时候，双方枪战已经结束。本来只是等孙大白唬的赵英雄和幺贺看见又有一辆车开了出来，便追了上去。日本人的车碰上了装作拍电影的地下党们，原本已经成功以假乱真的地下党因为赵英雄喊了句要杀人而暴露，不得已双方开始枪战。赵英雄趁机杀了渡边，拿到了装着密约的包，却因为听到了孙大白唬的声音，而将包交还日本人将他们引开，却不料被一枝花等人看见。第二天，一枝花绑了幺贺和孙大白唬威胁赵英雄交出密约，赵英雄表示会亲自送到横头山。回住处找密约的赵英雄被伪装成警察的地下党包围了。赵英雄提出对方写英雄证明换看一眼密约的条件。拿到证明的赵英雄戒心降低，密约被强行拿走。密约即是不平等条约，同意日本人出兵冰城，看到了密约内容之后的地下党，心中愤恨，公然在街上演讲，说服群众反击日本人。

张瑞年被杀，密约内容被泄露，签约失败，然而何田仍为日军出兵找到了借口。猎熊计划到此算是完成了一半，剩下的一半便是在黄山嘴子修筑炮台。而黄山嘴子首富孔祥仁阳奉阴违，何田准备给孔祥仁一个“礼物”。警察以杀人的罪名逮捕了孔祥仁的儿子孔三多，并且是局长亲自下令。孔祥仁明白这是日本人在背后动作，逼迫他合作。何田假装救出了孔三多，但孔祥仁仍旧虚以委蛇。奈何孔祥仁的致命弱点就是孔三多，而孔三多的弱点就是看中了何田的学生樱子，于是何田让樱子手中抓住孔三多。

赵英雄到横头山找一枝花，意外得知了一枝花第二天要过生日的消息。郭北天给女儿一枝花大办生日宴，是因为他准备两天后发兵鹤城，生怕此去不得回，白荣福立刻表态要追随郭北天。郭北天欣赏白荣福，欣然同意了白荣福求娶一枝花之事。但是一枝花拒绝了白荣福。赵英雄以一枝花未婚夫的名义上山，郭北天怒而要收拾赵英雄，一枝花急忙为赵英雄求情。白荣福出门和赵英雄比试，承诺若是赵英雄赢了他便不拦着，若是赵英雄输了就需要立刻下山。赵英雄比武输掉，但是表示不服气，要求换一个比试方法。两个人爬上高处，向下跳。赵英雄为了证明自己胆量第一个爬上去跳下来。下来之后却被郭北天手下绑住。郭北天看到了报纸报道的关于赵英雄救了渡边的新闻，认为赵英雄是汉奸，不再理会一枝花的请求，也不听赵英雄等人的解释，自知解释不清的赵英雄，让郭北天放了幺贺贺孙大白唬，将所有错误揽到了自己的身上。