出现在上条面前的红衣修女名为米夏．克洛伊洁芙，所属单位是俄罗斯成教的『歼灭白书』。她之所以来到日本，是为了要寻找造成世界异象的大规模魔法『天使坠落』的源头。在同一时间，英国清教『必要之恶教会』的两名魔法师也现身了，而且其中一人是上条的同学土御门。