如果要阻止大规模魔法『天使坠落』，就必须打倒术者或是破坏仪式现场。由於米夏出现一些可疑的行动，上条与土御门推测她就是术者，连忙追著她前往上条家。先行一步抵达上条家的两人，在家里看见刀夜的照片，赫然发现刀夜的外表并没有被替换，但是只有术者不会受到魔法的影响。