宁采臣来到幸福村扑了个空没有见到小倩，感到非常失望。他沮丧地坐在院子里发呆。月容说既然上天不让他找到聂小倩，那么他就应该回到母亲身边好好准备应试。

燕赤霞和严雨生为了保护宁采臣也来到幸福村。得知小倩已经离开燕赤霞安慰宁采臣不要着急，至少现在并没有消息说聂小倩是被黑风抓走的。月容趁此机会想让宁采臣回到宁府，严雨生却鼓励宁采臣不要放弃。

聂小倩的邻居告诉宁采臣，聂小倩离开之前曾经和陶晋吵过架，而且他们俩平时也一直是客客气气的。宁采臣坚信聂小倩并没有忘记他，他一定要找到聂小倩。燕赤霞决定大家兵分两路寻找聂小倩。

严雨生要和燕赤霞一起去找聂小倩，燕赤霞说罗刹镇还有很多事等着严雨生去做，让她赶快回去帮血魔。严雨生不想离开燕赤霞，执意要陪他一起寻找聂小倩。

月容喊来自己的同伴，当着宁采臣的面她让同伴帮自己寻找聂小倩，可是私下里却吩咐同伴随时向自己汇报情况，拖住宁采臣。

陶晋因为自己赶走了聂小倩内心十分痛苦不能自拔，他想回到黑风寨却想到当初是自己不辞而别现在回去无颜面对师父。陶晋精神无所寄托，整日与酒为伴，烂醉如泥，地痞流氓看他没有人形也趁机欺负他，已经放弃自我的陶晋并不还手任地痞们殴打。聂小环看到这样的陶晋很是心痛，她赶走了地痞流氓把陶晋带回了家，细心地照顾陶晋。然而陶晋对聂小环的好并不领情，第二天就独自离开了。

为了拖住宁采臣，月容把宁采臣带到一处宅院谎称姐妹们曾经看到小倩在这里居住，并对宁采臣说要找到小倩也不是一时半会儿就能够办到的，她拉着宁采臣参加篝火晚会，看着大家在一起唱歌跳舞，宁采臣却没有半点心情。

宁采臣以为月容是真心真意在帮助自己，他非常感谢月容。月容假惺惺的对宁采臣说以前自己对宁采臣都是一厢情愿，给宁采臣造成了很大的困扰，现在她唯一的愿望就是能够帮助宁采臣找到聂小倩。

最危险的地方就是最安全的地方，燕赤霞想到聂小倩可能藏身在狐狸洞中，他和严雨生一起来到洞中，可是聂小倩把自己藏起来怎么也不肯现身，严雨生和燕赤霞一唱一和终于把聂小倩激将出来。

聂小倩告诉燕赤霞和严雨生过去的已经过去，现在自己只想一个人安安静静的度过下半生，她不想让任何人知道自己的下落。