黑风寨上黑风正在利用象棋给陶晋讲解兵法。他告诉陶晋要成大事必然要胸罗万象，要让自己成为胜负的主宰者，不能被任何人任何事阻挠，感情用事乃是大忌。

黑风告诉陶晋自己留着宁采臣是为了找到轩辕神剑，陶晋一脸的不解。黑风说出了轩辕神剑的来历，他告诉陶晋神剑是宁家祖先铸造的，现在下落不明。他猜测只有宁采臣才知道神剑的下落，等到宁采臣找到神剑后，他们就来一个螳螂捕蝉黄雀在后，坐收渔翁之利。陶晋决定利用树妖去探明宁采臣的行踪。

聂夫人要召集狐族助血魔攻打黑风寨，血魔说要战胜黑风只能智取不能强攻，他打算用诱敌深入的战略围攻黑风寨。黑风的实力深不可测，聂夫人知道这将是一场恶战，不成功便成仁，她不想让两个女儿参与进来，准备想办法把她们支走。血魔和聂夫人的谈话被聂小环无意中全部听到，小环为了能够和陶晋在一起，她鬼迷心窍又来到黑风寨，把血魔的计划告诉了黑风。黑风决定将计就计，彻底铲除血魔和狐族余孽。

聂夫人让宁采臣带小倩回宁府早日成亲。她送走了宁采臣和小倩之后又交给聂小环一个包袱，说包袱是小倩落下的让小环追上姐姐交给她。

黑风带着部下佯装出寨，血魔看到黑风倾巢而出以为黑风已经中计，带着队伍赶往黑风寨。到了黑风寨守卫松懈他们才觉得这一切都太顺利了有些不正常，血魔方知上当。

聂夫人以为黑风会留在密室，她带着大家来到黑风练功的密室，他们进去之后密室的门却全部封闭，大家一时找不到出路，触动了机关险些丧命。最后燕赤霞和血魔合力打通了密室大家才逃了出来。

走在路上聂小倩的手镯突然断掉了，这个手镯是聂夫人修炼成人形后的那天送给小倩的，它充满灵气能够预测吉凶。聂小倩告诉宁采臣母亲一定出事了，她要赶回狐狸洞探明情况。

聂小倩赶回狐狸洞却发现洞中空无一人，她猜测母亲一定是去找黑风报仇去了。小倩让宁采臣在狐狸洞中等她，宁采臣却执意要与她共生死。

黑风在荒野追杀聂夫人，他告诉聂夫人出卖他们的不是别人正是她的女儿小环，让聂夫人死个明白。黑风痛恨聂夫人背叛了他，屡次坏他的好事，预致聂夫人于死地。