陶晋出山一举拿下罗刹镇，黑风为陶晋举行庆功宴，陶晋告诉属下这一切都是黑风教导有方，黑风听后甚是满意。

月容被陶晋活捉带回黑风寨，月容告诉陶晋自己和他不是敌人反而是同盟者。如果陶晋放自己走，她有办法让宁采臣和聂小倩分开，这样陶晋就可以和聂小倩在一起了。陶晋和月容达成了协议。

宁采臣和聂小倩在罗刹镇失散，他们相互找了对方很久，却无意中在竹林相遇。宁采臣带聂小倩来到一处宅院，他说是月容告诉他聂小倩曾经在这里住过，可是自己明明从来没有来过这里，聂小倩很疑惑。宁采臣告诉聂小倩月容为了救自己被陶晋打伤带走，现在情况不明。聂小倩说陶晋和月容也是一起长大的朋友，月容应该不会有什么危险。

聂夫人一直认为黑风攻打罗刹镇是因为要消灭掉狐族，看到弟兄们受苦她心里很内疚。血魔告诉聂夫人黑风攻打罗刹镇绝不仅仅只因为狐族，几百年来罗刹镇一直是黑风统一妖界的绊脚石，除掉了罗刹镇妖界就再也没有能够与黑风抗衡的力量了，他就可以在妖界呼风唤雨了。明了了黑风的野心大家同仇敌忾，下定决心要与黑风抗争到底。

血魔告诉大家黑风经营黑风寨这么多年势力盘根错节，若想消灭他不是一朝一夕的事情，现在重要的事情是要找到小环。

月容离开了黑风寨，属下梦儿告诉她宁采臣和聂小倩现在在宅院里，月容撒了谎怕被宁采臣识破，梦儿说自己有办法不让宁采臣不怀疑她，还能让宁采臣乖乖听她的话。

月容假装一副很虚弱的样子被梦儿扶着来到宅院，她欺骗宁采臣说自己被关进了黑风寨大牢，用尽最后的力气召唤同类才被梦儿她们救出来。聂小倩要出去给月容找郎中，月容说外面有黑风寨的人现在出去会有危险，自己只是太累了休息一会儿就好了。城府颇深的月容就这样博得了采臣和小倩的信任和同情。

罗刹镇一战大家都走散了，燕赤霞和严雨生在一起经历了这么多事情以后，彼此之间的感情日益增进，越来越有默契。一路上两人相互照顾无微不至，聂仁看在眼里喜在心里，不断调侃二人。

燕赤霞想到黑风攻打罗刹镇背后的目的还不明确，不知道他还有什么阴谋，他想把失散的人马再集中起来。严雨生提醒燕赤霞他可以用自己的宝剑来寻找大伙儿。

月容熬汤给宁采臣喝，宁采臣对月容说这么多年母亲一个人抚养他长大，现在自己不仅没有半点功名，还让老人家为自己担惊受怕，觉得自己真是个不孝之人。月容安慰采臣说好男儿志在四方，三年后他同样可以赴京赶考，现在在世间多经历磨难，以后有了功名可以更好地为民谋福为社稷献力。月容的话说到宁采臣心坎里去了。

谁知月容在汤里下了chun药，宁采臣喝下汤后就迷失了本性和月容亲热起来。梦儿故意喊来聂小倩让她看到这一幕，看到眼前发生的事情聂小倩简直不敢相信自己的眼睛。小四儿跑来泼了宁采臣一头冷水，宁采臣才清醒过来。小四儿告诉宁采臣发生的一切，宁采臣方知月容欺骗了自己。

聂小倩伤心的跑了出去，燕赤霞三人碰到了她。悲痛欲绝的聂小倩告诉他们自己看到的一切，严雨生相信宁采臣的人品，她觉得这里面一定有误会。伤心过度的聂小倩晕倒在燕赤霞的怀里。

雨越下越大，宁采臣还在到处寻找聂小倩，月容跑来让他回去，她向宁采臣解释说自己曾经承诺过宁夫人要为宁家续添香火，今天这么做是为了不让老夫人失望。可是宁采臣却再也不会相信她了。

聂小倩坚信宁采臣和月容做下了苟且之事对宁采臣失望之极，她闷在屋子里不吃不喝。燕赤霞告诉她有时眼睛看到的并不是事情的真相，只有自己的心不会欺骗自己，他让聂小倩相信宁采臣的人品。