徐妙云提出“围魏救赵”之计，让河北、山东的兵马全力攻打北平，被朱允炆采纳。徐王妃、朱高炽镇守北平，不得不令全城百姓共同守城。徐妙云向红杏表示自己一方面要忠于大明，为朱允炆出谋划策，一方面又担心朱棣会知道是自己出的主意，心情十分复杂。此时马皇后以探望之名前来打探朱允炆是否在此，徐妙云感叹大家同为爱而不得的可怜人。

朱棣得知朱允炆攻打北平，道衍主动表示要前往力保北平，并请求朱棣在攻下金陵后不要杀方孝孺，朱棣表示自己不但不杀，反而会重用他，以使天下读书人为他所用。朱允炆与群臣为“围魏救赵”一计奏效，金陵暂时得保而感到喜悦，方孝孺奏请重用献计之人，朱允炆笑而不语。

道衍说服房昭对北平围而不攻。

徐妙云给朱允炆出主意，封朱高炽为朱棣，釜底抽薪，断了燕军后路。朱允炆写了密诏让徐辉祖带去北平，徐辉祖巡视房昭军营，指责他观望不发兵。徐辉祖到燕王府宣旨，朱高炽不敢拆开密旨。徐辉祖背了部分内容，对朱高炽分析目前局势，要朱高炽三思而行。朱高炽左右为难，不知如何处置密旨，恰遇道衍到访，忙用书盖住，却仍被道衍看到。

徐妙云继续给朱允炆出主意，找陈亨的恩师，水师提督陈植给陈亨写信劝其效忠朝廷，朱允炆带徐妙云去找陈植。朱棣收到道衍的飞鸽传书，朱高煦得知，一旁出言挑唆，朱棣让他住嘴，但是内心也有怀疑。

章犀犀想回大宁，朱权告诉了她自己也想要夺取江山的野心，章犀犀答应帮他。

朱棣内心十分纠结，不敢相信朱高炽会背叛他。