葛诚护送宝马进京，道衍担心葛诚会反被朱允炆利用。

朱允炆回宫后令文武百官严惩贪官污吏，并封平花花为贴身侍卫，平花花一副市井气，在朝廷上引得一片哄笑。葛诚到达皇宫，受朱允炆礼遇，大为感动，将朱棣策划谋反一事和盘托出，并写下揭发之文。朱允炆不顾徐辉祖、黄子澄反对，欲封葛诚为翰林院侍读学士，葛诚感动，自愿请命回到朱棣身边，为朱允炆刺探消息。

徐妙云收到朱棣的信，得知朱棣将于次年七月起兵并迎娶她的计划。朱允炆为葛诚投诚、抓住朱棣把柄一事兴奋不已，并告知了徐妙云，徐妙云却认为葛诚是个挑拨离间的小人，但表示若朱棣真的造反，自己必定会站在朱允炆这边。

马皇后苦等朱允炆，知道他在徐妙云处，十分不悦。银莲劝说她不要明着跟徐妙云过不去，要对朱允炆采取温柔策略，马皇后欣然同意。朱允炆在徐妙云的劝说下来到坤宁宫与马皇后一起用膳，马皇后以朱棣之事劝朱允炆多听大臣意见，勿为儿女情长耽误国事。

葛诚回到北平向朱棣复命，恰好听到张玉禀告十七卫兵马调动的情况，连夜写信派小贵子送往皇宫。道衍在城门口偷换了小贵子的信件，并交给朱棣，朱棣一怒之下欲杀了葛诚，被道衍劝服，决定反过来利用葛诚向朱允炆传递假消息。黄子澄向朱允炆送来葛诚的密信，信中却是佛经。