朱允炆对葛诚的密信感到困惑，欲调查此事。另一边，徐妙云欲写信阻止朱棣起兵。马皇后得知朱允炆不相信朱棣要反，苦苦相劝，但朱允炆执意要等拿到证据后再惩治朱棣，马皇后怀疑朱允炆这样做是为了徐妙云，劝朱允炆远离徐妙云，朱允炆很生气。

徐妙云给朱棣写信时正巧朱允炆过来，徐妙云慌忙藏信，怕朱允炆发现信，徐妙云急忙带朱允炆离开，朱允炆起疑，朱允炆派人紧盯毓秀宫。徐妙云找徐辉祖帮忙送信，徐辉祖以为徐妙云是为私情，不肯送信，徐妙云解释，徐辉祖才答应送信。王钺向朱允炆禀报毓秀宫动向，朱允炆派人盯住国公府。

密使半路被锦衣卫拦下，锦衣卫将信送到朱允炆手上。徐妙云担心朱允炆身体，前去御书房看望。朱允炆犹豫要不要偷偷看信，最终还是因对徐妙云不放心，将信拆开。朱允炆看过信后才知是自己多疑。徐妙云进来，朱允炆急忙藏信，并谎称自己在批奏折，但徐妙云早已发现没藏好的信，朱允炆道歉，并表示立刻放信使，把信送去燕王府。

众人向朱棣禀报起兵各项准备事宜的进展情况，为掩人耳目，朱棣欲把造兵器的地方挪到王府地下室，道衍等人质疑，朱棣称自有办法。待众人走后，梁雁冰献殷勤，朱棣拒绝。徐王妃担心梁雁冰会对朱棣不利，朱棣称不必担忧，若实在不放心，就让梁雁冰离开，但徐王妃不愿意。徐王妃劝朱棣纳梁雁冰为侧妃，朱棣不肯，欲带徐王妃去兵库时，侍卫称有信使到。

朱允炆来找徐妙云，红杏称徐妙云身体不适，不见，朱允炆只好离开。徐王妃分析称信并非朱允炆授意，并了解徐妙云的苦心，虽也想过安稳的日子，但更支持朱棣完成大业。朱棣不甘屈于朱允炆之下，徐王妃表示理解，也明白朱棣要完成大业是为徐妙云。朱棣想起徐妙云劝阻他起兵的话，叹气不解。