有一位少年-牧歌，活在一个使用”弓箭”为理所当然的年代里。他是个憧憬20世纪战争中的战士，却对于校园生活兴趣缺缺，每天都是怠惰的度过。就连同年的眼镜妹艾儿也无法了解他在想些什么。就在某天，因为寻找”旋律战士”黑船而逃家的少女-小夜子，出现在牧歌面前。