有著无数只小机械鼠的奇妙山谷──鼠讲谷。建在溪谷中的水库，是聚集世界上小孩们的眼泪的悲哀水库。在水库的一边，有个为了不让水库被破坏，而将手腕塞在水库墙壁上的洞穴中的蓝眼美少年。还有在水库上作画的画家：彦山绘市。因为绘市的介绍，牧歌见到了这个山谷中最有权力的人．金谷蜜里…