事情回到现在童话镇，大家从“卡米特罗王国”被带到童话镇后，对于消失的那六周的记忆也是无从查找。童话镇内，艾玛自从成为了黑暗者后，侏儒怪朗普斯金便一直在艾玛身边怂恿艾玛。在当初虎克来找艾玛，想要艾玛放弃黑暗魔法重新回到那个善良的艾玛的时候，发现了艾玛的住所有一间上锁的房间，虎克在想要进去的时候被艾玛阻止了。回来后便一直怀疑那件房间里藏着什么不得了的东西，便和戴维说了这件事情。

原来那个房间里连接着一个通道，里面藏着当初在“卡米特罗王国”亚瑟王手中的那把王者之剑，王者之剑就插在石缝当中，艾玛想要将王者之剑拔出来可是却被王者之剑排斥，拔不出来，朗普斯金告诉艾玛她是拔不出王者之剑的。

艾玛在对于王者之剑拔不出来后想到了用童话镇矮人的斧头去敲开王者之剑底下的石块，因为矮人的斧头是无坚不摧的，但是没想到在锤下去后斧头也断了，艾玛没办法。朗普斯金告诉艾玛在童话镇有一个人却拔得出来，艾玛听完后便把戈登抓了过来。戈登本是一个懦弱的人，但是之后成为黑暗者后失去了自己的儿子，从此孤单一个人，直到遇到了善良的贝尔，在戈登的心中除了黑暗就只剩下贝尔。贝尔在当初戈登身患重伤的时候不离不弃，玛格丽特还给贝尔一株玫瑰花，待玫瑰花瓣全部凋谢完便是戈登离开之时。但是在玫瑰将要凋谢完的时候，贝尔看见玫瑰又重新合起来了，贝尔兴奋不已但是又很担心不知道发生了什么事情，在贝尔回到戈登的地方后，发现戈登并没有躺在床上，心里担心戈登不知道去了哪里，或者是被谁掳走了，此时戈登正在被绑在艾玛的住所。

另一件事，童话镇在短短时间内出现了好几齐偷窃事件，很多人的东西都没偷窃了，在童话镇的警长戴维对此也很头疼，这时亚瑟王也来报案说自己的物品也被人偷了，其中还有一个可以通往魔法森林世界的魔法豆。亚瑟王和戴维想了一个方法找出了小偷是亚瑟王的一个手下，并把他抓回来关了起来，原来这一切都是亚瑟王策划的，他觉得魔法森林可能回不去了，但是王者之剑和匕首都在童话镇，于是想要在童话镇建立属于自己的“卡米洛特王国”，还让被关的自己部下喝下了毒药，这名手下也在毒药魔法作用下消失了。