在哈迪斯死后，戈登在哈迪斯的尘土中找到了一块残留的水晶块，众人以为水晶都消失了，但是没想到水晶依然存在，并且戈登还准备用这块水晶来复活自己心爱的贝尔。

在虎克死而复生后，艾玛非常开心，但是心里又很担心，艾玛担心的是瑞金娜，瑞金娜的丈夫罗宾才刚死，但是却没能受到宙斯的复活，艾玛害怕瑞金娜心里嫉妒，心里的黑皇后又再度出现，便想要去和瑞金娜好好说这件事情，突然这个时候，外婆家的店铺一阵晃动，整个童话镇都震动了起来，原来是戈登在奥林匹斯水晶收集整个童话镇的魔法，才会引起骚动，这时虎克担心艾玛，冲了进来，被众人看到，瑞金娜才知道艾玛要说的是这件事。

众人赶到了戈登施展魔法的地方，发现戈登早已经离开，但是知道了戈登要用魔法救活贝尔，于是想要去找到戈登阻止他拿童话镇的魔法去做坏事，艾玛担心瑞金娜现在心情不稳定，不想让瑞金娜去，但是瑞金娜现在心情已经非常激动，艾玛和瑞金娜两个人便吵了起来，被亨利听到了两位妈妈的吵架，心里非常难过。

亨利觉得这一切都是魔法惹的祸，他决定要用自己的能力消灭所有魔法，这样大家就能回到从前开心的时候。亨利找来了自己的初恋紫罗兰，想要紫罗兰能够支持自己，帮助自己，紫罗兰很乐意帮助亨利。亨利利用自己手中的魔法笔将戈登手中的水晶送到了自己手上，两个人就这样离开了童话镇，去寻找消灭魔法的方法。戈登找到了艾玛和瑞金娜他们要他们去找到亨利，不然童话镇这个由魔法构成的小镇就要消失了，艾玛和瑞金娜两个人一起急忙去寻找亨利。同时，在童话镇，瑟琳娜和其他英雄在使用传送魔法送其他魔法森林的众人回家，但是因为童话镇的魔法被水晶吸收了，导致魔法不稳定，瑟琳娜众人被卷入一个未知的区域。

在这个地方，瑟琳娜他们受到了袭击和关押，而手中的魔法棒却断了，众人正在发愁如何离开这个地方。另一方面，瑞金娜和艾玛两个人通过魔法知道了亨利在纽约便过去寻找了，戈登听到两个人的对话也赶过去了纽约。期间，瑞金娜和艾玛两个人的误会也渐渐解开，不再吵架。

亨利和紫罗兰去了图书馆查找当初自己父亲的足迹，因为自己父亲尼尔也曾来此找过消灭魔法的方法。瑟琳娜一伙在那个未知区域受到了威胁，不过却有一个医生过来要帮助英雄们逃出去，要求是要带自己回童话镇。在图书馆中，亨利看到了一部分自己不知道的童话故事，还找到了一个和圣杯一模一样的黑暗圣杯，亨利觉得这个圣杯可以吸收魔法。当他们要出门的时候，被突然出现的戈登弄晕在地。医生将瑟琳娜的魔法棒拿到实验室修复，但是这个时候看管的人让医生喝下一管药水，医生瞬间变成了那个凶恶的典狱长，原来典狱长是医生内心的黑暗面，喝下药水后就会显现出来，典狱长决定要在魔法棒上做手脚，让自己也能去到童话镇，自己在这个鬼地方已经呆烦了。

戈登从亨利手中拿到水晶后，准备用魔法将潘多拉魔盒中的贝尔救醒，不过在这时在另一个世界的典狱长用魔法棒召唤出了一个传送阵，将魔盒带走了，戈登心里很着急，他要赶紧找到魔盒。