童话镇里，亚瑟王将猩红王冠丢入火盆中后，欺骗众人说没有联系到梅林，众人检查后才发现是亚瑟不愿意联系梅林，于是，戴维和虎克他们便去到了亚瑟王的居住地，想问清楚为什么要欺骗大家，亚瑟王见情形不妙便一套逃跑，虎克在后面一路狂追，两个人展开了对决，虎克不慎被亚瑟王击倒在地，这时艾玛赶到用魔法将亚瑟王打到在地。虎克对于艾玛的到来高兴，但是又想知道为什么自己爱的那个艾玛已经不在了而是变成了一个黑暗者，这让虎克不能接受，虎克与艾玛纠缠，想要艾玛告诉他真相，但是艾玛只是说了自己做的这一切都只是为了他。

虎克听完艾玛说了她所做的一切都只是为了他后，虎克心里相信艾玛说的话，他坚信在卡米特罗王国肯定发生了什么事情以至于艾玛变成现在这个样子，他找到瑞金娜和他们商量，还去找了戈登想问戈登有没有什么办法能够阻止艾玛，戈登知道乌贼墨水汁能够限制住一段时间，但是艾玛已经提前将他的墨水汁盗窃了。

事情回到消失记忆之前，在卡米特罗王国里，艾玛已经成功战胜了自己并且取到了可以融合王者之剑的长剑以及匕首的火焰，回到了外婆的屋里，回到家后发现其他人都不见了踪迹，只剩外婆和亨利两个人，才知道瑞金娜他们去城堡找亚瑟王抢夺长剑了，但是却被亚瑟王手中的长剑烙印了梅林，以至于梅林只能听从亚瑟王的建议，而这时瑟琳娜也被亚瑟王解脱了束缚站在了亚瑟王这边。他们讲瑞金娜一伙绑起来要挟艾玛交出东西。艾玛使计策将瑟琳娜绑了起来，这时虎克挣脱开了束缚，将亚瑟王打倒在地，梅林的魔法也就此停止，众人才可以得就。

在童话镇上，瑟琳娜因为吃了艾玛给的洋葱圈，怀孕了两个月的肚子突然有了动静，快要出生了，瑞金娜和戴维急忙送往医院生孩，戴维作为孩子的父亲心里也很着急，在童话镇医生的帮助下，瑟琳娜成功将孩子生产了出来，戴维见到孩子出生了心里也十分高兴，但是瑞金娜对于这个孩子却很尴尬，她不想这个孩子跟瑟琳娜有什么纠葛，怕孩子会学坏。

另一方面，艾玛将虎克和刚生育完孩子的瑟琳娜抓回了自己的房子里关押了起来，艾玛心中的目的不知道是什么，众人急忙赶到了艾玛的住所，要艾玛交出人，在地窖的虎克和瑟琳娜两个人担心艾玛会对他们做出什么，虎克将瑟琳娜的手环解除了，而瑟琳娜也帮助虎克解绑了，两个人逃出了地窖，虎克决定要在艾玛的房子里找那罐墨水汁，而瑟琳娜则是选择逃跑，在找到墨水汁的时候，艾玛刚好冲了进来，虎克趁机往艾玛身上一泼，将艾玛定住了，瑟琳娜这个时候也反道回来，还反手给了虎克一刀，但是出乎意料的却是虎克没有受伤也没有死，瑟琳娜发现了大秘密，将手里的捕梦网给了虎克看。

捕梦网里艾玛在准备将长剑和匕首一起融合的时候，发现当初被长剑割伤的虎克当初的伤口在流血，艾玛赶紧停止手中的融合，去救虎克，梅林告诉艾玛虎克是没救了，因为长剑造成的伤害是没办法弥补的，但是艾玛想要保住自己爱的人，不想虎克死去，便想到了一个疯狂的想法，要虎克成为黑暗者，这样虎克就不会死，艾玛用长剑连接了虎克的性命，虎克也成为了黑暗者。