六周前，梅林被艾玛和瑞金娜从大树中救出后，便和瑞金娜等人一起从亚瑟王的城堡监狱中救出了被亚瑟王关押的兰斯洛塔以及美丽达公主。众人一起逃离了亚瑟王控制的王国。

童话镇里，对于瑞金娜从捕梦网中看到艾玛在六周前对紫罗兰挖出心脏然后威胁紫罗兰必须要保守秘密并且拒绝亨利的事情，瑞金娜表示很不可思议，这使得她有非常强烈的好奇心想要知道六周前到底发生了什么事情，为什么众人的记忆都不见了，而且艾玛曾经再来亨利请求谅解的时候，说过她已经救出了梅林，于是瑞金娜就想要召唤出梅林来讲清楚当初到底发生了何事。她拿出猩红王冠蘑菇，想要使用魔法将梅林召唤出来，但是这种方法只能针对梅林所指定的人，而梅林的徒弟已经死了，现在只能请求亚瑟王来帮助他们召唤出梅林。

另一方面，美丽达在受到艾玛的指示要训练戈登成为英雄，但是戈登的性格实在太过于懦弱，美丽达本来想用贝尔的杯子来刺激戈登，但是戈登却将杯子砸破，捡起碎片逃脱了。戈登逃到了童话镇的住所，而贝尔本来是和众人要去打算实施召唤梅林的魔法，但是贝尔提出不需要这么麻烦，戈登就是一个很好的人选，但是目前为止戈登还找不到，众人不得不放弃当务之急就是去找寻另外梅林指定的人。贝尔对戈登情深意切不愿意舍弃戈登自己一个人跑来寻找戈登，此时的戈登也已经逃到了童话镇里，对于艾玛为什么不来追自己，戈登知道了艾玛肯定是要来伤害贝尔，让自己受刺激，于是带着贝尔一路跑到了童话镇的边界，想要离开童话镇还带了一包放变形的魔法粉末。但是贝尔不打算离开，回去的路上遇到了美丽达，美丽达喝下了艾玛给她的变形水变成一只狗熊，追着贝尔，这时戈登出现了，英勇对抗狗熊，还将美丽达打败了，戈登也成为了英雄，也成功和艾玛做成交易救了美丽达，并且将王者之剑从石缝中拔了出来，而戈登也不再是懦夫。

事情发生的同时，在六周之前，美丽达和兰斯洛特被众人从牢狱中救出后，一路逃出城堡，路上美丽达打晕贝尔，带着贝尔去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和抢回自己的部落，她要贝尔帮助自己炼制魔法药水来对抗部落里的反叛者，贝尔知道了美丽达的故事后，一直鼓励美丽达要坚信自己的射箭术，能够让部落里的人信服，果不其然，美丽达成功将部落里反叛的人给震慑住了，还成功救出了自己的弟弟。美丽达非常感谢贝尔对自己做出的努力。

童话镇里，众人对于亚瑟王所说的猩红王冠没有作用，也感到奇怪，检查后才发现原来是亚瑟王不想要梅林出现，将蘑菇烧了，但是他并不知道魔法蘑菇是烧不坏的，他们叫来了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召唤出了梅林，可是却是听到梅林所说的一段急切又断断续续的录音。