老方拒绝去见出防，可佑年坚持要带他去，还和其他人一起去将出防带去寿司店。小倍新声称出防不在店里，可佑年坚持让他们见面，还留在店里吃起饭来。出防很无奈，他借口去茅房，然后去找小倍新商量对策。老方换成出防的装扮，来和佑年见面。然后他又借口去冲凉，再变回老方的装扮回来了。

佑年见出防一直不出来，便进去找他。小倍新赶紧拦住佑年，可佑年坚持要去。老方趁此机会，赶紧回房换上出防的衣服。佑年带着出防出来见老方，可发现老方又不见了。小倍新过来叫走出防，出防离开后又去了茅房换成是老方的装扮。老方故意装作不耐烦的模样，声称日本人不尊重自己，于是气呼呼的离开了。

晚上出防趁着欧叶睡着后，和小倍新跑去波特的房间，然后装成是小毛贼，在偷东西时不慎将蜡烛打翻，将火车的图纸给烧毁了。第二天波特过来发现图纸烧毁了，只能暂停建造火车的事情了。

佑年的洋游设计公司一直生意不好，于是他便关了公司。骑着骡马出来玩的百里冰看见了，便过来嘲讽起佑年来，而言语间透露了县令府上有一堆骡马。佑年忽然意识到那骡马生病的事情跟县令有关。

火车建造不了了，英达便让波特出来买骡马来运输。腊八蒜趁机向他推销自己的骡马，可他故意哄抬物价。但波特不知道行情，于是答应买下他的马。这时候佑年来了，他一见腊八蒜在这，便更加怀疑他了。在佑年的追问下，腊八蒜赶紧落荒而逃。

佑年将县令和腊八蒜合作坑钱的事情告诉英达和波特，而当他知道波特他们正在计划制造火车头的事后，便主动要求帮他们一起制造，毕竟他在美利坚开了很久的火车，所以他很了解火车。可那图纸从宫里拿过来还得一段时间，那这段时间只能靠骡马来运输。

为了给矿上找来骡马，佑年特地跟着百里冰出来打猎，还拿出自己先前买下野鸡等物，吹嘘自己的驴厉害，帮着自己打到许多猎物。那百里冰信以为真，还让佑年帮着自己将驴带回去训练。

县令发现家里的驴少了，于是百里冰跟他解释是拿驴去培训了。可县令一得知又是佑年提出来的，便跑去田家找佑年算账，他以为佑年是故意勾引百里冰。佑年解释自己跟百里冰没关系，而赶来的百里冰却一直不说话。为了安抚县令，佑年答应再不和百里冰来往。可百里冰却气愤的上前扇了他一耳光，还责骂他没出息。

玛丽回来了，可却没拿回图纸，因为宫里现在反对派闹的厉害，所以没法将图纸拿来。佑年见状，便提议将图纸偷回来。