保护大象的波顿博士死了，他的仆人萨姆巴巴拉将一张标示象群活动地点的羊皮纸交给了诺尔，诺尔决心继续波顿的事业，与大象偷猎者作斗争。但以漂漂为首的三个偷猎者对诺尔恨之入骨，他们按照面具人的吩咐，企图追杀诺尔，抢到羊皮纸。