会唱歌的精灵菲菲和他的恋人——苏丹之女唐妮莎遭到王宫大臣埃斯韦德的追杀。雪儿公主保护了他们。但雪儿公主和众多的精灵都被魔力无边的埃斯韦德抓了起来。诺尔得到了消息，化装成卫兵来救他们。雪儿和众精灵得救了，诺尔却不幸被抓住。