法瑞得是个音乐家，他因为爱上了安尼莎公主而被妒忌的大官指使魔鬼乔洛斯绑架了。吉尔、雪尔和诺尔在乔洛斯的老巢遇到他以后，便决定帮助他。按照法瑞得的意思，吉尔变成一只魔画笔，由诺尔带进宫殿画了一幅象征安尼莎公主和法瑞得爱情的壁画，使得他俩能够相见并消除了大官给他们设置的误会。大官和乔洛斯不甘心失败，企图用军队的力量迫使安尼莎投降。在诺尔的帮助下，法瑞得用神魔琵琶召来一支犀牛兵团，挫败了大官和乔洛斯。他和安尼莎公主终于获得了他们所期待的幸福。