一九四八年，台湾音乐家三郎为了逃避与童养媳春子婚事，以及实践音乐理想，自日本来到上海，展开一段追寻梦想与情爱的历程。而风姿绰约的舞国名花－云芳，再 次赢得舞国皇后的荣耀。返家途中，云芳遇到被三爷手下追打的孤女五宝，挺身相救，在照顾五畆的过程中，触动云芳心中一股微妙的悸动。 在目睹五畆凄惨家境后，只好把五宝留在身边。云芳对五畆的爱怜，像暗夜中的芽，慢慢滋长。