五畆探视三郎，两人激动相拥。 唱片公司表示因局势变化，将暂停培植新人计划，五宝三郎悻然离开。云芳质问五宝去处，五宝隐瞒与三郎见面之事。 姑姑准备搬家，要三郎尽快回台湾避难，表嫂表示要离婚。 云芳随五宝外出，发现五宝与三郎私会，云芳心碎。 三爷手下向云芳要人，云芳胆识过人慑服三爷，应允让五畆赎身。五宝感激云芳，云芳要求五宝不可再见三郎。 姑姑要三郎放弃带五宝回台湾的想法，三郎表示没有五宝他不会离开。