向德雷斯罗萨勇往直前的草帽海贼团一行人遭到神秘敌人的突袭，让凯撒被对方劫走。但是，为了夺回凯撒而展开追踪的路飞与罗却遇到出乎意料的强敌，并且因而陷入了苦战，就在这个时候，一场令人惊讶的重逢正等着他们。原来在海上对他们发动攻击的竟是过去曾和路飞等人在阿拉巴斯坦见过面的功夫海牛所率领的海兽……