1864年10月16日。Corcoran和O’Brien奉命调查一起特殊的双重谋杀案。通过收集线索和证据，他们发现这起案件中既有婚外情，又有欺骗行为，还有严重出错的复仇行动。与此同时，五分警察局的警察和侦探们聚到一起观看Jasper Longfield和「爱尔兰人」Jake McGinnis的拳击对抗公开赛。但随着比赛的进行，一些尚不为人知但是与比赛密切相关的事情也在同时进行。种族矛盾已经到了一触即发的危险时刻，Robert Morehouse被迫做出一个可能影响五分地区安全的决定——其后果甚至可能波及到整个纽约城。性格叛逆的Annie做出一些让Elizabeth越来越失去耐性的举动。为了让这个任性的孩子改过作新，Elizabeth意识到她只有一个选择。