1864年10月18日。Corcoran发现他不得不再次评估自己对Annie做出的决定。一群从外地来的上流社会人士向Robert Morehouse提供了一个独特的生意机会。当Morehouse思考这项生意的收益和风险时，他发现自己竟然卷入了一场个人纷争，很可能伤害到和他最亲近的那些人。与此同时，O’Brien侦探的妻子——性格火爆的Sybil——要求丈夫利用他在第六警察分局的关系网来证实「纽约城有危险」的传言。