1864年11月8日。就在纽约城的选举日到来之际，一起新谋杀案震惊了第六警察分局的所有侦探。眼看形势变得越来越紧张，Maguire决定将法律掌控在自己手中，迫使Corcoran做出一个艰难的决定。在Carmansville，Matthew Freeman医生一边忙于维持诊所的正常运转，一边照顾隐世的妻子Sara。在上城区，Robert Morehouse的新合伙人证明他们是一个远比Morehouse当初想象的要厉害许多的团体。Morehouse渴望加入他们的新投资项目，但却面临一系列重要选择——这些选择不仅将对他自己的家人，也将对纽约城中的许多人造成深远的影响。