艾琳娜总是梦见斯特凡，斯特凡又开始疯狂地吸食人血了，而且他很痛苦。这种感觉很真实，艾琳娜告诉达蒙自己做的梦，达蒙尽量不去介意她和斯特凡的心灵感应，这时凯瑟琳出现告诉他们，她的梦没有错，因为她也梦到了。大家便决定一起去找斯特凡，为了不让塞勒斯找到凯瑟琳，艾琳娜和达蒙只能带着凯瑟琳上路。凯瑟琳和艾琳娜一路针锋相对，凯瑟琳告诉艾琳娜不必这样针对自己，因为她也很关心斯特凡。

塞勒斯怀疑马特用戒指复活了，他找了帮手和自己联手解决马特，他要拿到马特的复活戒指。因为过度虚弱斯特凡差点被阳光灼伤而死，塞勒斯的真爱救了他。塞勒斯的真爱告诉斯特凡塞勒斯并不是一直那么残忍，他曾经也是个很单纯的人。斯特凡表示很不能理解，为什么她活着还要这样折磨大家。那个自称是塞勒斯真爱的女人突然脸色大变，告诉斯特凡其实自己是那个执着于复仇的女巫昆特西亚，直到今天她也没有原谅塞勒斯。这一次她是为了斯特凡而来。

艾琳娜三人到了梦中的酒吧，但是他们没有找到斯特凡。达蒙在吸血鬼猎人的欺骗下喝了含有马鞭草的酒，吸血鬼猎人要住到凯瑟琳引出塞勒斯杀了他。凯瑟琳逃走了，艾琳娜赶去保护她，她让达蒙找到受伤的斯特凡。走之前达蒙告诉她如果情况很危险的话就放弃凯瑟琳，因为凯瑟琳不值得她牺牲自己。

昆特西亚告诉斯特凡自己让塞勒斯的真爱阿玛拉用了解药，在她不是永生之身后她就杀了她。她也逼迫塞拉斯喝了解药，她要和塞拉斯一起过人类的生活，但是塞拉斯却依然顽固地想要和阿玛拉在一起。斯特凡觉得昆特西亚不太正常，他不想再听她将那些无谓的事情了，他要昆特西亚帮自己做一枚日光戒指，但愤怒的昆特西亚却把他给弄昏了过去。

昆特西亚找到达蒙，达蒙要带走斯特凡。昆特西亚告诉达蒙只要有斯特凡在，他就永远不可能和艾琳娜在一起。达蒙卒后还是选择了斯特凡，他袭击了昆特西亚，结果他反而被昆特西亚弄昏了过去。