麦克斯菲尔德检测到杰西的体内有了吸血鬼的血，他要把杰西变成吸血鬼，他给杰西注射了自己研发的液体。泰勒在凯若琳最脆弱的时候回来了，凯若琳的注意力被转移了，她没有那么多时间去想邦妮的事情了。艾琳娜也一样，她要做的事情很多，因为潜在的危险并没有消失，但她能感觉到邦妮一直陪在自己身边。

为了让杰里做出愚蠢的事情，达蒙决定和塞勒斯合作，他不能让艾琳娜失去杰里和邦妮中的任何一个。塞勒斯本来的目的就是想要自杀，然后和他的挚爱阿玛拉团聚。既然这样，他们就可以利用这一点用一命换一命的方法把邦妮救回来。邦妮却觉得塞勒斯残忍无情而且喜怒无常，他们不能冒险和这样的人为伍。因为只有杰里能够听清楚邦妮说的话，他便撒谎告诉达蒙邦妮同意加入他们。

达蒙找到塞拉斯跟他说了自己的计划，塞拉斯的条件是让达蒙杀了斯特凡。达蒙没有办法只能暂时答应他，达蒙把斯特凡带到塞勒斯那里。达蒙问塞勒斯这样做的原因，塞勒斯告诉他因为特勒把自己和斯特凡联系起来了，所以他失去了通灵能力。只有斯特凡死了，塞勒斯才能重新恢复通灵能力。塞勒斯读到了达蒙的内心，他告诉达蒙如果斯特凡不死，他永远都不可能得到艾琳娜。

凯若琳带着泰勒一起参加了大学的舞会，泰勒告诉他自己回来是有别的事情来做，但是他不愿意告诉凯若琳原因。艾琳娜找到了麦克斯菲尔德，她问他是不是他把自己的室友杀了。为了防止麦克斯菲尔德撒谎，艾琳娜对他进行了催眠，但是麦克斯菲尔德表示自己根本就没有做。看来凶手另有其人。凯瑟琳遇到了麻烦，有个女人自称她害死了她的母亲，但是凯瑟琳知道这都是她编造的。凯瑟琳抓住了那个女人，她逼问她为什么要这样做，那个女人在凯瑟琳的逼问下说了实话。

特斯找到了塞勒斯，她对塞勒斯施了咒，但是因为塞勒斯之前杀了斯特凡，一切都反噬到了斯特凡身上。达蒙本来骗艾琳娜那是塞勒斯，但是到了这一刻他终于瞒不住了，他向艾琳娜坦白，这具已经僵硬的尸体是斯特凡的。