韦斯一直在研究的计划的真实目的就是让吸血鬼们自相蚕食来消灭吸血鬼一族，他给达蒙注射了那种能够让吸血鬼互相蚕食的物体。知道这一切后达蒙和恩佐让韦斯也变成了吸血鬼，达蒙吸食了韦斯的血。斯特凡帮艾琳娜复习历史，艾琳娜对历史的超常了解程度让斯特凡产生了疑心。这时凯若琳出了，她告诉斯特凡达蒙开始吸食吸血鬼的事情，她让斯特凡想办法控制达蒙。

泰勒给凯若琳打电话，他告诉凯若琳纳迪亚一直在控制马特，而现在他已经联系不到马特了。凯若琳表示自己没有见过马特， 但是她可以和泰勒一起寻找马特。知道自己的事情快要露陷的凯瑟琳赶紧给纳迪亚打了电话，她让纳迪亚杀了马特，纳迪亚没有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去见达蒙，凯若琳觉得他居然能和前女友如此相处太不可思议，斯特凡表示自己已经对艾琳娜没有感情了。

纳迪亚和泰勒产生了感情，凯若琳和泰勒找到他们的时候被震惊到了。凯若琳想要马特和纳迪亚分手，泰勒希望她能够尊重马特的选择，两个人再次不欢而散。斯特凡告诉艾琳娜现在达蒙的痛苦他很能理解，因为这种痛苦自己曾经亲身经历过。韦斯召集了很多女巫把恩佐和达蒙困在屋子里，达蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便让恩佐赶紧离开。恩佐不愿意离开，他不想丢下达蒙一个人，但是达蒙坚持让他离开，恩佐只能先走了。

凯瑟琳一路上一直在诱惑斯特凡，斯特凡差点把持不住，但是关键时刻他的理智让他停了下来。凯瑟琳对这种状态很满意。纳迪亚用马特的手机给凯若琳发了短信，凯若琳匆匆赶到却发现是纳迪亚的诡计。关键时刻泰勒赶到救了凯若琳，他也向凯若琳道歉，他不该那么残忍地对待她。凯若琳错觉地以为自己还能够泰勒重修旧好，但是泰勒告诉她，她和克劳斯在一起已经伤透了自己的心，他无法释怀，他们永远都不可能在一起了。马特告诉了凯若琳和泰勒凯瑟琳没有死的事情。

凯瑟琳和斯特凡找到了达蒙，她用爱情感化了达蒙。但达蒙和斯特凡也知道凯瑟琳的真实身份了。纳迪亚觉得马特背叛了自己，她要动手结束马特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒变身成为狼人咬伤了纳迪亚，纳迪亚昏了过去。