白马从艾玛那儿也得知了亚历山德拉就是杀父凶手的真相。他正在考虑应如何对待亚历山德拉时，艾玛告诉他，亚历山德拉已乘鹦鹉号离开了。

在鹦鹉号船上，亚历山德拉试图离开回去找艾玛。尼莫告诉他现在不行了，因为吉迪恩已将海妖血用光，鹦鹉号无法在各王国之间穿梭了。亚历山德拉担心艾玛会误会自己是背叛而离开的，同时他又知道艾玛正处在吉迪恩的威胁之下，担心着她的安全。于是，亚历山德拉准备去捕捉海妖。

魔法森林中，茉莉还在找寻着通往阿格拉巴的入口。阿拉丁劝说她放弃，一同回到童话镇安家。茉莉不肯，受到订婚戒指的启发，茉莉乘船渡海去寻找入口。结果遇见了海怪，在击打海怪时又遇见了亚历山德拉。他俩上了鹦鹉号。亚历山德拉因为他俩惊动了海妖而生气，看到茉莉手持的神灯后，想借来用魔法回去。阿拉丁告诉亚历山德拉，神灯现在不会实现人的愿望。亚历山德拉想到了可以靠茉莉的对头贾法尔来实现。贾法尔奔走了阿格拉巴，想到贾法尔，也就找到了阿格拉巴。茉莉和阿拉丁也同意了。

海妖破坏了鹦鹉号，茉莉用神灯将船上的人拯救到了魔法岛。尼莫船长誓同鹦鹉号共存亡，他和亚历山德拉的弟弟一同离开了。亚历山德拉、阿拉丁和茉莉一同去找贾法尔。他们来到了一处神秘的房子。当见到房子的主人艾莉尔时，茉莉高兴地叫出声来。多年前，茉莉曾救过这位爱上人类王子埃里克的美人鱼艾莉尔。

大家共同商议召唤灯神，结果新的灯神居然是贾法尔，他挣脱了束缚，弄晕了大家只留下了茉莉。当年，茉莉由于一时软弱，将订婚戒指交给了贾法尔，辜负了她的人民，使贾法尔得以打破保护阿格拉巴的古老魔法，将阿格拉巴与世隔绝。

贾法尔告诉茉莉阿格拉巴此刻正在茉莉所戴的戒指上，缩小得微不足道。得知阿格拉巴没有消失，茉莉勇气大增。她趁贾法尔不备，将魔法粉洒向他，将他变成了根手杖。贾法尔施加给阿拉丁、艾莉尔和亚历山德拉魔法消除，他们一起清醒过来了。茉莉终于知道了如何夺回自己的城市和国家阿格拉巴。

亚历山德拉的离开让艾玛心情沮丧。为了帮助她排遣，白雪和瑞金娜设法使她来到酒吧畅饮。但这招对艾玛不怎么好使，直到艾玛发现了伊索寓言的宣传页，并发现了酒吧的调酒师就是伊索本人，她对他敞开心扉，说出了郁结在心里的痛苦。白雪和瑞金娜看到艾玛终于说出来了，放下心来。艾玛决定将自己的感情翻篇。

魔法岛上，茉莉用她和阿拉丁的吻，重新恢复了整个阿格拉巴。他们四人一起到了阿格拉巴王国。艾莉尔交给了亚历山德拉一枚美人鱼魔法小海螺，说他可以通过它给童话镇发信号。亚历山德拉对着海螺说出了他离开的真相，是被吉迪恩强行送走的。他永远不会离开她，他正在想办法回到她的身边。果然，艾玛通过家里的小海螺接收到了信号。她正要回复，吉迪恩出现了，说亚历山德拉绝对收不到她的回复，除非她答应帮助他完成愿望，杀了黑仙子。