黑仙子听说塞琳娜很邪恶，于是找到塞琳娜，想在最后一战前拉拢她。塞琳娜拒绝了。黑仙子告诉塞琳娜如果她考虑好了，可以去矮人隧道找她。塞琳娜将这件事告诉了艾玛。

艾玛和亚历山德拉、白雪白马、瑞金娜等一起分析，白马觉得去矮人隧道那儿不好找，黑仙子果然挑到了一个隐藏的好地方。瑞金娜意识到黑仙子找塞琳娜，这意味着黑仙子需要帮手，得在她力量积蓄好之前战胜她。亚历山德拉拿出了那根魔杖，说莉莉曾用这根魔杖驱逐过黑仙子，现在只要找到这根魔杖的另一半就可以战胜黑仙子了。

塞琳娜觉得不必这么麻烦。她认为自己的力量就足以对付黑仙子，当时如果不是黑仙子抱着自己的女儿罗宾，她早就下手了。瑞金娜认为她不行。塞琳娜生气地走了。

白雪告诉大家，她准备在最后一战前先筹备艾玛和亚历山德拉的婚礼，她认为这样可以给大家以希望。艾玛感受到妈妈的爱，非常高兴。

贝儿得知了吉迪恩是被迫作恶的，因为他的心脏被黑仙子拿走了。于是感觉到儿子还有希望被拯救。朗普说蓝仙子年龄比黑仙子还大，她应该知道怎么阻止黑仙子。但蓝仙子此刻无法帮忙，因为朗普为了帮吉迪恩，使蓝仙子丧失了魔法陷入了昏睡。朗普为此感到自责。贝儿安慰他。

为了唤醒蓝仙子，朗普出去找魔法。这时，塞琳娜来了，她请贝儿帮她看护一下罗宾，然后准备自己解决掉黑仙子。她走后，瑞金娜来了。知道后急忙赶到矮人隧道去找塞琳娜。塞琳娜还是不听她的劝阻，执意要独自找到黑仙子干掉。

黑仙子和吉迪恩出现了，吉迪恩对付瑞金娜，黑仙子将塞琳娜引入到了一处满是水晶的地方，她要借塞琳娜施用的魔法强化这些水晶的力量。瑞金娜试图阻止，但她的力量在吉迪恩和黑仙子面前都不值一提。事后，瑞金娜觉得塞琳娜总是越帮越忙，为了减少她带来的麻烦，她让塞琳娜回到那个能称王称霸的奥兹森林去。

塞琳娜终于认识到自己犯下的错误，她找到瑞金娜，告诉她自己要留下来，尽管黑仙子利用了她的魔法黑化了那些水晶，但这就意味着她的魔法能影响那些水晶。她要消除自己的魔法。大家答应她如果万一出事，大家会照顾罗宾，现在大家都接纳了塞琳娜，将她作为家人。

塞琳娜成功了，所有那些拥有了黑魔法的水晶又都变成了正常水晶。黑仙子再次回到起点，大家的最后一战的胜算更大了。瑞金娜拥抱着塞琳娜，姐妹俩感到无比亲密。现在只需修复魔杖了。瑞金娜说她的定位咒发现只有蓝仙子能帮她。

塞琳娜带着大家来到朗普家。艾玛用水晶使蓝仙子的心脏又跳动起来。蓝仙子的醒来只是个时间问题了。

黑仙子和吉迪恩都感觉到了变化。他们准备最后一战的魔法先是被消除了，现在，蓝仙子又要被唤醒了。黑仙子告诉吉迪恩，她不想让蓝仙子醒来的真正原因，并不是怕被战胜，而是因为蓝仙子知道她抛弃的朗普的真正原因，那是她最最黑暗的秘密。