艾玛不想跟吉迪恩合作，她要自己找回亚历山德拉。吉迪恩告诉艾玛自己被黑仙子抚养的黑暗经历，并说自己不是坏人，自己是想打败黑仙子，拯救更多的孩子。然后吉迪恩消失了。

艾玛和白雪一起去找了贝儿和朗普，她们告诉夫妇俩人，吉迪恩用亚历山德拉来威胁她，想逼她跟他一起对抗黑仙子。贝儿和朗普夫妻俩说服了她相信吉迪恩的善良，和他合作一起打败黑仙子。

艾玛找到吉迪恩，让他证明诚意。吉迪恩交出了让亚历山德拉回来的咒语和他的剑。艾玛决定和吉迪恩一起合作了。

瑞金娜为了研究出解除白雪和白马沉睡咒的解药，想方设法地做着实验。亨利在旁边帮忙，可瑞金娜突然发现亨利的状态出现了异常。他昏了过去，并写下了一些奇怪的东西。醒来后，瑞金娜为了弄清楚亨利到底写了些什么，带他去找艾萨克。艾萨克告诉他们，亨利的作者能力要控制他了。亨利将来会发展成什么样，谁也不知道。

瑞金娜为了让艾萨克告诉他帮助亨利的办法，答应了艾萨克的条件。

亚历山德拉用打赌的方式，得到了魔豆，想返回童话镇，谁知道却来到了梦幻岛，并且被岛上的人追杀。

艾玛跟吉迪恩一起去找黑仙子。他们首先得先战胜大蜘蛛，结果艾玛被蜘蛛所困，吉迪恩告诉艾玛，这个蜘蛛事实上是他制造的。艾玛也不要再幻想亚历山德拉能再回到她身边。艾玛知道自己上了当，幸亏朗普来了才把她救了出来。

原来，在黑暗森林时，吉迪恩有个好朋友叫罗德里克，黑仙子故意掳走他，让吉迪恩感到无能为力，感到自己其实并不是亲生母亲期望的那样勇敢，不是个英雄而是懦夫。

吉迪恩28岁生日那天，黑仙子召唤他前去。告诉他她的保险箱钥匙被偷了，让吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，结果那人告诉吉迪恩，他就是他以前的朋友罗德里克。他告诉吉迪恩，黑仙子在不断收集着仙尘，然后制造黑暗咒语。为了保护更多的人，他才偷走钥匙。

吉迪恩28岁生日那天，黑仙子召唤他前去。告诉他她的保险箱钥匙被偷了，让吉迪恩找出罪犯。吉迪恩找到了，结果那人告诉吉迪恩，他就是他以前的朋友罗德里克。他告诉吉迪恩，黑仙子在不断收集着仙尘，然后制造黑暗咒语。为了保护更多的人，他才偷走钥匙。

俩人一起去偷水晶球，想呼唤救世主来解救这个黑暗世界。结果这时，黑仙子出现了，这一切都是她的设计的局，她故意让罗德里克偷钥匙，并以此来考验吉迪恩。当着吉迪恩的面，黑仙子毁灭了罗德里克，并挖出了吉迪恩的心，控制了吉迪恩。她命令他找到救世主艾玛杀了，这样她就能进入到整个世界。

贝儿问朗普怎么回事，朗普告诉了她真相。是他们的儿子把艾玛引到了蜘蛛面前。艾玛说不会再给吉迪恩机会了，朗普说如果她要杀他的儿子，他将不得不阻止她。双方不欢而散。

吉迪恩虽然被黑仙子控制着不得不对艾玛拔剑相向，但暗中他为艾玛还活着感到高兴，突然，黑仙子出现在他身后。原来，她趁传送门未关闭前来到了这个世界，他给吉迪恩下了更多的命令。

瑞金娜给艾萨克提供了跑车，让他前去纽约。临行前，艾萨克告诉了瑞金和亨利救世主最后的结局。救世主要进行最后一战，那时不会有人想在现场观看。