麦斯威尔尔的小弟奈杰来访，因为麦斯威尔尔忙于制作新戏，法兰备感无聊。奈杰很喜欢法兰并对她求婚，希望她跟他一起离开。对麦斯威尔深感失望的法兰，决定留书出走，与奈杰搭乘午夜出航的船离开，但法兰却因为叫不到计程车而迟到，到达码头时船已经离开。法兰只好回到薛家，而麦斯威尔因为工作忙碌，也尚未看见法兰的留书并展现了他柔情的一面。