桃花带着蛋蛋去找廖春风，一路叮嘱，一定要蛋蛋听她的，让他叫爸的时候他才叫，好说歹说蛋蛋才答应了。桃花见到廖春风，先是和颜悦色把这些年的经历详细说了一遍，然后想用真诚换真诚，但廖春风死活不承认西北站抓起了水西安，桃花别无他法，只好让蛋蛋叫爸，廖春风一时激动万分。

贺江山继续逼着水西安交出参与西安事变的军官名单，水西安坚执不肯，贺江山气急败坏地告诉水西安，他这样做不仅自己会死，还会害死秋月，但水西安说他和秋月早把生死置之度外，而且说贺江山是个自私的小人，贺江山狂性大发。桃花正在苦劝搂着蛋蛋的廖春风，春风不顾桃花的哀求，还是坚持说没抓水西安，把桃花气得大骂，领着儿子转身就走。

此时的廖春风痛苦不堪，为了信仰他只能骗人，一遍遍狂抽着自己的耳光。贺江山此时的心情也好不到哪里去，他决定让郭晓月去探望廖春风，以此骗出廖秋月，然后让西北站的特务在外面动手，贺江山去找郭晓月谈，郭晓月同意了。

贺江山的行动一切如常。然而西安的地下党组织却嗅出了危险的气息，打算让廖秋月转移。郭晓月去冯家接了草草看廖春风，一家人在团部里倒也其乐融融，郭晓月说今晚他们一家三口住在一起，廖秋月就和他们告了辞，叮嘱了看门士兵一番，然后独自出了军营。

党组织去水家找不到廖秋月，急忙赶往团部，没想到还是来晚了一步，眼看见两辆轿车飞驰而去，廖秋月已经被贺江山带着几个特务抓走。马车在后追赶，一直撵到西安的荒郊野外。此时廖秋月被几个特务一路押着，绑到了一棵树上。贺江山忍着心里的伤痛，告诉秋月他不得不杀死她，秋月临死前告诉贺江山，其实自己一直感激他救过命，但不能接受他的感情，希望她死之后，贺江山做到自己的承诺，不认自己的儿子，但在难的时候要帮他。贺江山无限悲痛下，连开数枪打死了廖秋月。

水西安被释放了。贺江山告诉他，是他害死了秋月，如果当初他把名单交给西北站什么事也不会发生，现在秋月死了，水西安当初的什么有国有家的大道理全都是废话，赶紧去前线打仗报委员长不杀之恩吧。水西安木然离开，来到秋月死的大树前，痛悔不已。