两年后，抗日战争已经全面爆发。日本空军轰炸西安，桃花领着蛋蛋四处躲藏，忽然隐约看见了廖秋月，她追过去四处去找没找到。贺江山正在西北站开会，布置人手防备西安重要的工厂被炸毁，四处抓日本特务，对鬼子更改的联系密码也大感头痛，而就在这时，手下人通报，桃花来找他了。

桃花说了在大街上看见廖秋月的事，贺江山回忆当时把秋月打死的情形，说第二天他偷偷去收尸，但秋月人已经不见了，桃花说很可能秋月当时真的没死。桃花这一次没有看错，此时的廖秋月正躲在墙角偷偷看着自己和贺江山的儿子，默默垂泪。桃花半夜里睡不着，还在想着白天看到廖秋月的事儿，她坚信自己没有看错。

白耀祖也是被腊梅数落得烦心不已，这么多年自己还是个队长，副局一直没提起来，最近听说有信儿，打算明天去打探打探。桃花没事儿就在大街上转，期望能发现秋月。而秋月正身在富平，她已经加入了党组织。白耀祖跑去跟庞局长要副局的提拔，被庞局长一顿数落，要他在国难当头之时去抓日本特务，弄得白耀祖十分为难。

党组织听秋月说被桃花认了出来，吴政委索性打算直接把秋月派回水车巷，编造一个死而复生的谎言，让秋月做有利于抗日的组织工作。白耀祖被庞局长损了一顿之后，把全西安城的流氓头子聚集在一起，要他们帮自己盯着日本特务，那几个流氓倒也有点共赴国难的决心，都爽快地答应了。桃花满大街地找秋月，秋月没找到，却碰上了已经当上城防司令的祝朴实，祝朴实又说起当年桃花逃跑的事儿，但现在和桃花一起逃跑的水西安当了师长，桃花的哥哥也是西北站的站长，祝朴实一时倒也不能把桃花怎么样。

桃花和冯家说起了秋月的事，冯家老两口难以相信，但也盼望着这事儿是真的。贺江山觉得桃花说的一定是真的，晚上对着月亮苦思廖秋月。半夜里白耀祖被敲门声惊醒，原来是他打发找线索的贼霸张勋来给他通风报信，两人来到一处巷子，张勋说这家里住着六个日本特务，白耀祖喜不自胜，等着白天到了好拿人立功。

秋月坐在马车上往西安城赶，想起当年被救的经历，如果党组织晚了一步她就死定了。马车行到西安城，秋月下了车直接到了西北站，把西北站看门的吓了个半死，而贺江山看到秋月，情不自禁地将她拥入怀中。