三年后。中条山战役即将打响，这关系到鬼子能否长驱直入打进西安。廖春风拿到情报交给水西安，水西安说他们夫妻要一同上战场，不打赢这场战役就不回西安城。廖秋月自知此战生死未卜，一个人默默地躲在远处看自己的儿子，贺江山也来了，秋月让他给自己买了一包儿子炒的花生，然后抱着花生哭着跑开。

白耀祖沉溺于乔木的美色，下了班就往乔木那里跑，赶上白耀祖的生日，乔木说给他准备了一份礼物。白耀祖还在等待惊喜，没想到乔木这时才露出她特务的本性，让手下人当着白耀祖的面儿杀了贼霸张勋，然后又用肚子里的孩子要胁白耀祖，让他用警察局长的身份替日本人做事。城墙上，秋月将自己和贺江山的陈年往事和盘托出，把桃花惊得是目瞪口呆，随后答应秋月一定照顾好她的儿子满仓，而且告诉秋月，她要和水西安好好地从中条山活着回来。

白耀祖不信乔木的话，让父亲白济通给她摸了脉，没想到乔木真的怀了孕，白耀祖心里是说不出的滋味，乔木问他西安部队出发的时间，他犹豫再三还是告诉了乔木。临别的秋月还告诉了桃花，自己真实身份是地下党，桃花不解，秋月说共产党才是真正为劳苦大众着想的。白耀祖的爹妈看白耀祖也不回家，暗暗起了他在外面有女人的疑心，白济通说要好好问问儿子。

在美色引诱和父母被威胁的情况下，白耀祖一步步地堕落，而西北站发现重要情报屡屡被鬼子截获也大感意外，但郭晓月等还是破译了鬼子的密码，鬼子部队的行踪也被一件件传递给水西安他们的部队。水西安和秋月在水天年的坟前告慰，发誓一定要杀鬼子替他报仇，廖春风和郭晓月也来和他们两个告别，叮嘱他们注意安全。

晚上廖春风又想起了蛋蛋，心里难受，郭晓月劝慰开导他。白济通在办公室找到了白耀祖，让他多回家，好好地对腊梅，又说白家不能娶二房的事儿，白耀祖不承认外面有女人，白济通也没办法，只能让他好自为之，但此时的白耀祖已是油盐不进，早就进了陷阱难以自拔。

桃花领着水车巷的众乡亲，在十里亭外摆了酒，给水西安的部队出发壮行。水西安带着部队发誓，不灭日军誓不回陕，关中汉子唱起一曲壮怀激烈的秦腔，高昂悲怆，响彻天际。水西安的部队开拔，按乔木情报埋伏在必经之路上的鬼子大部队却没有包围到水西安的大部队，跟随鬼子部队的郭坚也是大感奇怪。