桃花随机应变，说自己要找水西安报仇，郭坚听了大喜，找来了日军的联队长。桃花和郭晓月偷偷商议，要把鬼子的部队引到黑河边，乘半渡而击。陕军师部内，廖春风和水西安一直在担心，桃花和郭晓月下落不明，发报机也不见踪影，更没有人和廖春风联系，廖春风分析是两人把发报机藏了起来，通知了贺江山。

日军指挥部内，桃花故意找出种种理由搪塞，不想给日军带路，这样一来日军联队长却更不会怀疑桃花，在钱和后路上许了诺，又领她看了日本特工的训练，桃花装作已经动了心。桃花二人回到屋内，商议利用藏起来的发报机给水西安发报，把日军联队行动的路线告诉水西安，让他在半路伏击。贺江山也得到了二人失踪的消息，担心却也只能干等着。

日军相信了桃花会带路，但桃花提出了要给黑牛上坟的条件，不想节外生枝的郭坚这次犹豫了，桃花只好搬出黑牛鬼魂之类的胡说一通，又说藏在沟里的水西安师部如果没有自己带路，前去偷袭肯定会被暗哨发现，桃花提供的情报真真假假，急于为日军立功的郭坚终于说服日军联队长，答应了桃花给黑牛烧纸的条件。

郭坚带了一队人押着桃花和郭晓月到了埋黑牛的地方，郭坚还是怀疑桃花不信鬼神，桃花半夜里故意弄得一惊一乍，还说不能有男人和他一起去烧纸，郭坚只好应允。水西安的师部里，廖春风半夜还在坚守着电台，他坚信桃花和郭晓月一定会和自己取得联系。

桃花仍在和郭坚有一搭没一搭地胡乱聊着，她是怕郭坚识破她的计谋，不让他的脑子闲下来，只等着挨到时候。与此同时，日军联队长已经深信桃花耍不出什么花样，而且通知手下，桃花和郭晓月的带路任务一完成，立即杀掉她们两个。

天现曙光，廖春风仍然在电台旁坚守，水西安给他带来了馍，逼着他吃饭，西北站里贺江山也是空等了一宿。清晨郭坚带着桃花和郭晓月终于到了地方，两人磨磨蹭蹭地往黑牛坟前走，桃花早就想好了如何向外发报的计划，叮嘱郭晓月。黑牛的坟前，桃花痛不欲生，打发郭晓月去找野花，这倒也不全是装的，郭晓月乘机支好了发报机的天线，在桃花故意掩盖的声音下，迅速向外发报，而在远处盯着的郭坚没看出一点儿破绽。