猫今天闲来无事，就想去戏弄一下那只老鼠，可鼠也不是任谁都可以欺负的，他运用自己的聪明才智把猫引进一个垃圾池里，猫差点就被淹死在里面，结果还是大度的鼠把他从池里救上来。猫很是感激，对鼠千言万谢，还说什么以后要有难同当，有福同享。第二天，鼠一起床就跟往常一样在门前打拳，因为得意忘形把旁边的一个竹架踢倒，正好打在做美梦的瘦狗头上。鼠吓得拼命的逃，这事被猫知道了，他就赶快过来帮鼠。可是，狗太凶捍了，就是合了猫鼠之力还是被吓得躲在房间不敢出来。 在猫与鼠的紧密配合和不懈努力下，最终让他们想出了一个对付狗的有效方法，既然有了办法他们就开始了治狗大行动……