鼠在空地玩着一个小皮球很开心。猫经过看见也想玩，他踮着脚尖悄悄地靠近，并趁鼠将球踢向墙回弹之机，快步上前一脚将鼠踢开，然后潇洒地回身将球接住。鼠回头想取回皮球，猫为了更好玩就将皮球用各种抛接的手法来戏弄鼠，鼠左奔右跳总比猫慢一步摸不到球。鼠生气在地上捡一卵石，在猫在跳起接球之时放在地上，猫下地一脚踩上滑倒在地，鼠飞身将球接住开心地走了。猫抬起头，头上长一大包，摇摇头跳起来向鼠快速追去。 猫鼠互争至一条死胡同里。不小心将正在小解的沙皮狗溅得一身尿迹。沙皮非常生气，于是开始对猫进行了大攻击。猫被追杀得东躲西藏，被沙皮和鼠的皮球射得很是狼狈。这时猪出现了……