猫把鼠抓来，放在面包当中，想做鼠馅面包吃，可是一不小心就被鼠逃掉了。猫开始了捕鼠大行动，可搞了半天还是没将鼠拿下。 鼠来到狗的身旁，狗正抱着心爱的骨头睡觉。老鼠灵机一动，抽出骨头向追来的猫扔去，猫顺手接住。狗睁一眼看到猫夺走了自己的心爱之物，立刻跑过来要抢回那心爱的骨头，并把猫狠狠的教训了一顿。 鼠机灵地利用狗做挡箭牌。猫也不赖，他搬出了猪来帮忙。猪把狗狠狠的修理了一顿，并将狗的心爱之物抢走。狗真是又伤心又生气，于是他决定找猫算帐，在街口狗与鼠终于将猫等到了……