瘦狗背着包袱悠闲走到一个风景优美的村庄。沙皮倚着大树干，狼狗躺在树下的石凳上，狐狸狗坐在矮墙墙头上。狼狗看到狗一个人闲逛向沙皮摆摆下巴，沙皮领会了狼狗的意思便向瘦狗走去。经过一番的较量，瘦狗切底征服了三只蛮狗并在此处定居下来。当地有只猫总与瘦狗一起居住的鼠为难，渐渐连瘦狗也作弄，本来不想惹事的瘦狗终于忍不住了。可猫就抓住瘦狗不会爬树上墙的弱点来作弄瘦狗，利用游击战术与瘦狗周旋。瘦狗终于忍不住气了总想使用各种方法让自己能将上墙爬树。 狗树下喝着酒，鼠在玩着一个弹簧，鼠将弹簧滚了一会儿，再将弹簧竖起来，接着跳上去弹跳着左摔右倒玩得相当开心，狗看得入迷了于是站起来走了过去……