Bo、Winter和Channing仍在旅途中，Tate则返回家乡寻找当初陷害他谋杀罪的童年好友。与此同时在「管弦乐队」组织的大本营，Skouras将自己的注意力集中在一个可能有心灵感应术潜能的年轻人（Owen Campbell）身上。