梅芳向季大年汇报工作，转告刘云翔“王四易可能是军统特务”的推断，季大年认为有道理。季表示刘云翔这样不惜自己的生命去完成任务的人，不可能杀害自己的同志，决定向组织汇报情况，暂缓抓捕刘云翔。

肖斌准备一个计划在拿到头盖骨模型时，并当着佐佐木的面炸了它，让日本人相信头盖骨已毁。佐佐木则怀疑查理知道头盖骨下落，让毕晓云继续呆在查理身边查清线索。

梅芳告知王四易她已从顾太太处得知刘云翔并不是杀害高明远的凶手，并恳请王四易先不要杀害云翔，一定要帮助她查清楚刘云翔的真实身份再做打算。与此同时，周炳昌命玉琴找来王四易，表示愿出一千大洋让王四易找到刘云翔。

刘云翔返回刘家大宅，让见到他的周炳昌、玉琴和薛贵都喜出望外，众人为刘云翔活着归来而激动不已。军统特务肖斌已准备好了压力炸弹，开始执行谋划好的引爆头盖骨的计划。

梅芳和姜勇辗转找到王四易的私密住处，却只发现一瓶美国产润滑油。薛贵跟踪肖斌和查理见面，被肖斌发现并反跟踪。刘云翔根据薛贵读出的唇语怀疑查理跟父亲的死有关。