查理因为有美国人保护，导致佐佐木的计划没有成功，只好再觅时机。夜深人静，查理将装有真头盖骨的箱子藏到停尸房柜子里。谷田一追查爆炸当天线索时，查到军统特务马新头上，但却被马新逃脱。得知刘云翔杀了周大海的王四易来求见周炳昌，却被周炳昌拒见，王四易实际是周炳昌的亲生子过继给了王家，周大海也是王四易的亲兄弟。

眼看形势不妙薛贵趁机打昏赵亮、弄晕玉琴，让刘云翔拿上东西赶紧离开是非之地。周炳昌得知刘云翔逃走，更加认定刘云翔是杀害儿子周大海的凶手，他召北平所有车行之人誓要抓到刘云翔。

刘云翔找到丁辉准备对策，以剩下的半块夜明珠为条件，让丁辉下令所有车行的人都不准行动。