刘云翔打电话给佐佐木，愿意以头盖骨交换查理。佐佐木不相信刘云翔，为挟制刘云翔，于是命谷田一去抓周玉琴。特务们闯进周家，却被有伤在身的周玉琴连番打倒，谷田一亲自出手这才抓住周玉琴。

刘云翔则再次找到丁辉，丁辉准备用另外的半块夜明珠迫使丁辉听从刘云翔行动。周大海和王四易商量如何刺杀特使，骗王四易说他是接近特使的人选。然后和刘云翔找到肖斌，以头骨换杀害刘昭的凶手。肖斌只能把情况向戴笠汇报，却被王四易偷偷拿走了电台的零件。周大海通过内线知道杀害刘昭和高明远的凶手代号“钢针”而且找到了“钢针”的指纹。

刘云翔联系佐佐木，佐佐木却说查理和周玉琴只能放一个。刘云翔二人都欲救出，于是决定实施一个冒险的计划——用自己的性命和头盖骨将周玉琴和查理从日本人手里换出来。

当查理安全被日本人送交给美国大使馆后，刘云翔也被佐佐木抓住。佐佐木怀疑刘云翔给他的头盖骨是假的，于是佐佐木准备请在南京的学者大江一夫前来检验。薛贵和赵亮利用顾喜平逼迫丁辉行动，使得季大年有机会说服河野，让刘云翔可以亲自在特使面前献头骨。