谷田一找到肖斌的尸体，并找到线索追查军统行踪。王四易找到马新向重庆发报告知肖斌在行动中牺牲。军统顺水推舟把肖斌作为“钢针”交出，并且派出黄超前往北平秘密调查。

真特使被毒杀，周家趁乱逃出北平。刘云翔又被日本人抓走，河野等人审问刘云翔，而刘云翔告诉他们如果自己变成刺杀特使的凶手，那么给他机会的河野佐佐木等人结局只能是剖腹自尽。河野被迫与他合作。刘云翔以发给犹太人签证的事要挟德国领事，使他同意找德国领事馆的人顶罪，这样便解决了河野等人的危机。然而佐佐木依然怀疑是刘云翔下毒，他派出毕晓云继续潜伏在查理身边，以便弄清楚刘云翔与查理在德国使馆内大打出手是否为下毒串谋。

在周家吃过难得的团圆饭后。在王四易居处，周大海质问他是不是钢针，二人争吵起来。正要准备对比指纹时，王耀武引着丁辉带警察破门而入，抓走周大海，并且让王四易亲手处决。为了保护王四易不被泄露身份，周大海自戕逼王四易朝自己开枪。

梅芳再次找到刘云翔，让他撤出北平，刘云翔依然不同意。此时周玉琴也来到，她用药迷倒刘云翔，准备把他转移。周玉琴来找王四易，却发现他和周大海都被抓走。