在亨利离开家去冒险的时候，爱玛对儿子的状态满是担心。为了解除她的后顾之忧，吉利安拿出一个小小魔法瓶送给了亨利。这个精巧的东西有着很大的用处，可以帮忙找到亨利的踪迹。所以即使碰到极度危险的场景，亨利也能够及时得到救援。转眼，新的冒险已经持续很久了。

亨利在舞会上救下辛迪瑞拉之后，与她约定在森林中碰头，但他只找到了水晶鞋。而邪恶的继母始终不肯罢休，为了夺回水晶鞋一直派出追兵搜捕亨利。双拳难敌四手，眼看亨利已经没有退路。就在他要被抓住的那个瞬间，魔法瓶发挥了作用，及时警示了爱玛和吉利安。他们出现救走了亨利，留下错愕的追兵摸不着头脑。

在西雅图的时空里，吉心达与露西母女过着十分孤苦的日子。她们俩被维多利亚强行分开，未经允许不能见面。露西是个聪颖的小女孩儿，她有自己的芭蕾舞演出，但吉心达并没有足够的钱去观看，只能绞尽脑汁的想着办法攒钱。亨利忙于自己的生活，不希望再生事端。但是控制欲强的维多利亚拉拢了警察维弗，希望能用尽一切办法找到攻击亨利的办法，威胁他不要打扰吉心达的生活。

爱玛和吉利安救下亨利之后，三人一起回到了童话镇。为了把故事继续下去，他们必须赶紧找到灰姑娘。吉利安是一个专业的海盗，他闻到灰姑娘带来的海水味道，四处寻找可以提供支援的人。没想到，就在他去了海盗船那里，居然遇到被魔法瓶召唤出的老年吉利安。出于嫉妒，同时为了俘虏爱玛的芳心，老年吉利安打晕了年轻的吉利安，在邪恶继母的帮助下变作吉利安的模样。但在他要搞破坏的时候，被年轻的吉利安说服打动了。

吉心达找不到参观女儿表演的办法，转而向亨利求助。最后二人想到了浑水摸鱼的办法，乔装打扮成服务员混进了场地。终于看到了露西的表演，作为母亲的吉心达仿佛得到了世界上最快乐的礼物，开心的又蹦又跳。而亨利也被她感染，享受到了久违的快乐。

维多利亚始终想要铲除亨利，彻底消除后患。警察维弗想到了栽赃嫁祸的办法，他建议维多利亚用手镯失窃的罪名把这个眼中钉送进大牢。但是与预想的情况并不相同，在搜查时，亨利的口袋中只有钥匙。原来，维农有一个副手，他是平行时空的吉利安，一直在搜寻一本书上的插画人物。而那本书的作者正是亨利，那个人物叫作爱玛。在几年前，吉利安曾经因为出警任务受伤。当时他流血倒地，眼看就要丧命了。在关键时刻，是那个叫爱玛的女人出现，用她的手帮忙止血才挽回了生命。

平行时空的吉利安希望找到那个陌生女子，只能想办法与亨利接触。他没有真的栽赃与嫁祸，只是在某种力量的指引下拿到了亨利的钥匙，并放回主人的口袋。但这时的亨利并不知晓那个自己虚构出来的女子是谁，更不明白插图里的人物是否真人。