一场魔法带走了维多利亚的生命，而露西重新醒来与母亲杰心达团聚。萨宾的餐车事业可以顺利开启，她准备参加一个美食比赛打开自己的市场。正在紧张筹备时，萨宾从前在烹饪学校的同学特鲁出现了。两人见面后热切叙旧，原来这一次比赛，对于特鲁以及他背后的投资人来说，也是十分重要志在必得的。

吉心达本想陪着萨宾一起开拓事业，可露西却希望妈妈和亨利能好好在一起庆祝。在这个小女孩心里一直坚信，真爱之吻能够打破童话世界的诅咒。在露西的撮合下，亨利和吉心达的进展十分顺利。两人本就情愫暗生，在劫后余生的场合下更是越来越靠近。但就在他们俩快要吻上的时候，露西突然出现打断了这段缠绵。原来她在童话书中的一页刚到了打破诅咒的后果，那就是亨利会死亡。为了不让父亲死去，露西只能想办法阻拦吉心达和他亲近。

萨宾的餐车被匿名举报没有营业执照，警察只能来强令她停止售卖馅饼。思前想后，萨宾认为是突然出现的特鲁做了这件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解决一切阻止馅饼生意的事情。但是面对萨宾直白的质问，特鲁并没有承认，反而想办法把自己的执照给了她。这一天，馅饼餐车生意十分火爆，萨宾满身疲惫却十分欢喜。

在童话镇的时空中，蒂安娜击败了特里梅茵准备继任女王的位置。但就在加冕典礼开始之前，巫师菲里西亚突然出现。他心怀鬼胎出言挑衅瑞金娜，并预言会有怪兽出现威胁子民的安全。蒂安娜只能带着伙伴们去寻找怪兽踪迹，他们在路上遇到了怀着同样目标的纳温王子。因为哥哥曾丧生于鳄鱼口中，所以纳温王子只身带着有魔法的长矛，开启了复仇之旅。虽然有一些小摩擦，但大家还是一起开始了追踪怪兽鳄鱼的旅程。

蒂安娜和纳温一起在船上坐着，等着凶猛的鳄鱼出现。忽然间，蒂安娜发现了纳温王子身上似乎带着菲里西亚的东西。警觉之下她与纳温对峙，却害他被虎视眈眈的鳄鱼拖下水中。一番惊险争斗之后，蒂安娜成功用纳温的长矛杀死了鳄鱼。但纳温的伤势无法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分后悔愧疚。就在这时，菲里西亚出现了。他假意答应帮忙，却带走了纳温。

瑞吉娜曾经和菲西里亚交往过一段时间，她对这位前男友保持着十二分的警惕。在内心深处，巫后是聪颖无比的，她知道新人出现的同时一定会伴随着重重危机。这份危机对于童话镇里的每个人来说，都是有可能颠覆命运的威胁。但是在理智压制感情之余，瑞吉娜也会与菲西里亚有所纠缠。维多利亚死去之后，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亚心怀鬼胎出现在西雅图的时空中，就是为了搅乱如今的局面。