天空中乌云密布，狂风四起，仿佛暴风雨就要来临。露西刚刚目睹了亨利和吉心达的拥吻，却发现真爱诅咒失效了…她慌忙跑上街头，遇到了同样惊愕的瑞吉娜。就在这时，葛索出现，希望瑞吉娜能加入自己的女巫会，甚至提起了小时候的亨利。

高中时期的亨利是一个外表内敛和善，实际上内心却有自己主张的孩子。他知道自己是童话世界有魔法的人，却不想用假的平常人身份读书和生活。面对长大的亨利，瑞吉娜选择放手，尊重他的一切选择。

瑞吉娜断然拒绝了葛索的提议，回到酒吧继续炼制自己的魔药，希望能够恢复魔法。维弗出现，拿出了一瓶透明色的液体，希望能够帮她。就在数天之前，维弗忽然意识到自己已经不可能回到心爱的贝拉身边了，何不用自己的力量帮助他人呢？诅咒已经打破，也就意味着每个人都要恢复魔法了。

提莉答应加入女巫会后，便仿佛入魔了一般不肯离开。那些施法的女巫们，会慢慢变成植物回归大地，罗杰斯不想让提莉也遭受那样的命运。他想要趁着葛索不在带走女儿，却被一股强大的力量阻隔开。

亨利还在试图整理清楚各种人物之间的关系，瑞吉娜来到他的公寓，骗他喝下了维弗给的药水。她希望从前那个拥有童心的儿子能够回来，在危局面前发挥力量。然而，药水仿佛没有起作用。成年亨利并不相信童话故事，试图用自己的逻辑理清一切。

亲眼见过魔法之后，罗杰斯开始相信这个故事是真的。他找到维弗，得知自己就是虎克船长。两人一起找到玛格特，希望借助她的力量打破女巫会的诅咒，救出提莉也就是爱丽丝。

瑞吉娜找到了亨利从前写的童话书，希望他认真读一遍。但这并不奏效，真正让亨利想起往事的是一串电话号码。他试着给从前的瑞吉娜家里打电话，叮嘱过去的自己家人永远爱他。那些记忆就像昨天发生一般，全部回到了脑海里。

玛格特跟着罗杰斯和维弗来到地下的洞内，想要带走已然被魔法控制的提莉。但是提莉却不为所动，反而用魔法把这三人都变小了。眼看着其他女巫都已经消失，下一个就要轮到提莉了….

吉心达从露西那里发现了一张塔罗牌，恰好这个线索与失踪的特鲁有关。萨宾就和吉心达一起去找费希利亚，却被一起关了起来。恢复了记忆的亨利赶紧跑去寻找瑞吉娜，希望帮助母亲解开诅咒。而那时的瑞吉娜已经被葛索打上，晕了过去。情急之下，亨利呼唤着母亲的名字，亲吻了她的额头。

一瞬间，诅咒被打破了，所有童话镇中的人物都恢复了魔法和记忆。萨宾和吉心达恢复了公主身份，救出特鲁赶走了费希利亚。于是，所有分开许久的爱人和家人都团聚在一起。只有维弗形单影只，回到公寓里翻看着他和贝拉曾经的影集。而他内心中最恐惧的那一面也开始出现了，黑暗者总是无法逃脱面对自己的宿命……